Двенадцатый принц царского рода Тяньшэн, по имени Нин И, славится своей расчетливостью и амбициями. Он научился прятать истинные чувства и изображать беззаботного юношу, ведь его старшего брата жестоко погубили коварные дворцовые интриганы. После этого он целых десять лет строил мощную сеть шпионов, во главе которой стояла девушка по имени Синь Цзыянь, которая была учителем и наставником в академии Цинмин. Теперь князь готов бороться за свою судьбу и справедливость. В это время появляется Фэн Чживэй — незаконнорожденная дочь изгнанного из рода клана Цю, которая вынуждена была переодеваться мужчиной и пройти через многие испытания, чтобы попасть в академию. Позже она проявляет невероятный талант как политик и военачальник и показывает свою силу в борьбе за место на важной политической сцене. В ходе событий она поражает нередко даже самого Нин И, а также остается верной своему государю, хотя между ними возникают чувства. Потом она узнает, что является последней наследницей древнего царского рода Чэн, и понимает, что вся нынешняя власть основана на жестоких убийствах и предательствах ее близких. В этот момент её решимость восстановить справедливость и отомстить за своих родных становится сильнее, чем когда-либо, даже если это значит бороться со своим любимым. В фильме переплетаются темы предательства, любви и искупления, где судьбы героев меняются навсегда.
